البنك العربي الوطني يجمع 750 مليون دولار عبر صكوك دولية لتعزيز قدراته الإقراضية

في ظل توسع البنوك السعودية في تمويل الأفراد والشركات والمشروعات الكبرى، نجح البنك العربي الوطني في جمع 750 مليون دولار من خلال إصدار صكوك دولية بعائد سنوي بلغ 6.5%، مما يتيح له مصدراً تمويلياً طويل الأجل يدعم قوته المالية وقدرته على التوسع المستمر.

ويُعد البنك العربي الوطني، المدرج في السوق المالية السعودية "تداول" تحت الرمز 1080، واحداً من أبرز البنوك التجارية الكبرى في المملكة العربية السعودية. وأوضح البنك أن هذه الصكوك، التي تقدر قيمتها بنحو 2.81 مليار ريال سعودي، تتميز بأنها دائمة الأجل وقابلة للاسترداد بعد خمس سنوات، على أن تتم تسويتها في 9 سبتمبر/أيلول 2026.

وتندرج هذه الصكوك ضمن أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى التي تستخدمها المؤسسات المصرفية لتعزيز رأسمالها التنظيمي بجانب الأسهم العادية. وعلى عكس السندات التقليدية، لا تحمل هذه الصكوك تاريخ استحقاق نهائياً، مع احتفاظ البنك بحق استردادها في ظروف محددة وفقاً لشروط الإصدار.

وقد بلغ إجمالي عدد الصكوك المصدرة 3,750 صكاً بقيمة اسمية بلغت 200 ألف دولار للصك الواحد، وسيتم إدراج الإصدار في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، بالإضافة إلى طرحه للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها بموجب اللائحة "إس" من قانون الأوراق المالية الأميركي.

ويأتي هذا الإصدار وسط نمو مستمر في القطاع المصرفي السعودي المدفوع بالطلب المتزايد على التمويل المرتبط بخطط التحول الاقتصادي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي ارتفاع الائتمان المصرفي بنسبة 8.2% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 3.36 تريليونات ريال سعودي بنهاية الربع الأول من 2026، متزامناً مع موجة أوسع من إصدارات صكوك الشريحة الأولى في السوق المحلية.