مصرف الراجحي يُكمل طرح صكوك اجتماعية بقيمة 600 مليون دولار وسط طلب قوي

أعلن مصرف الراجحي، أحد أكبر البنوك السعودية المتخصصة في الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، في إفصاح عبر السوق المالية السعودية "تداول"، عن إنجاز طرح صكوك اجتماعية من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة 600 مليون دولار. وقد بدأ الطرح في 3 أيلول/سبتمبر 2026 ومُوجِّه إلى مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

تُعد الصكوك الاجتماعية أدوات تمويل تُخصص حصيلتها لدعم مشروعات ذات أثر اجتماعي مثل الإسكان الميسر وتوسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية. ويمنح هذا الطرح المصرف مساحة إضافية في رأس المال التنظيمي تتيح له مواصلة نمو التمويل والحفاظ على نسب كفاية رأس المال دون اللجوء إلى طرح أسهم جديدة.

بلغ العائد السنوي على الصكوك 6.232% لمدة 10.5 سنوات، مع أحقية المصرف في استردادها بعد 5.25 سنوات. وبلغ عدد الصكوك 3 آلاف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك الواحد، وستُدرج في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، على أن تتم التسوية في 10 أيلول/سبتمبر 2026. كما تم تضييق هامش العائد فوق سندات الخزانة الأميركية إلى 170 نقطة أساس نتيجة للإقبال القوي من المستثمرين.