إدراج سندات لبنك التنمية الجديد التابع لدول بريكس بقيمة 1.75 مليار دولار في ناسداك دبي

أدرجت ناسداك دبي سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار صادرة عن بنك التنمية الجديد، الذي أنشأته دول بريكس، لتصل قيمة أدوات الدين القائمة في البورصة إلى 143.9 مليار دولار.

وأعلنت ناسداك دبي إدراج هذه السندات المرجعية، ليرتفع إجمالي قيمة سندات البنك المدرجة في البورصة إلى 3.75 مليارات دولار، حيث تحمل السندات كوبوناً سنوياً بنسبة 4.375% وتستحق في عام 2029.

وجرى إصدار السندات ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل لبنك التنمية الجديد البالغة قيمته 50 مليار دولار، وقد سعّر البنك الإصدار وشهدت طلبات الاكتتاب النهائية تجاوز 3.2 مليارات دولار بما يعادل تغطية بنحو 1.8 مرة.

وتوزعت نسبة الاكتتاب بواقع 65% لمستثمرين في آسيا والمحيط الهادئ، و32% لمستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و3% لمستثمرين في الأميركتين، وشملت القاعدة بنوكاً مركزية ومؤسسات رسمية ومديري صناديق.

وأكد داوبنغ فو، نائب الرئيس والمدير المالي لبنك التنمية الجديد، أن الإقبال يعكس ثقة الأسواق في المكانة الائتمانية للبنك ورسالته التنموية، بينما أشار حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إلى أن الإدراج يبرز استمرار مشاركة المؤسسات الدولية في سوق الدخل الثابت في دبي.

ويُذكر أن بنك التنمية الجديد هو مؤسسة متعددة الأطراف أنشأتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في عام 2015 بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.